Implementatie van Mijn Kantoor
Om Mijn Kantoor te implementeren, heb je geen consultant nodig. Je kunt het zelf. Uiteraard helpen we je.
Dit is onze werkwijze:
Domein creatie
Het Mijn Kantoor platform bevindt zich in de cloud. Je kantoor heeft derhalve geen server of technische ICT infrastructuur nodig om de software te kunnen gebruiken. Wij richten eenmalig een domein voor je in, in de huisstijl van je organisatie. Vervolgens krijg je toegang tot de software met alle beheerders rechten om de implementatiestappen te kunnen doorlopen. Dit zijn de volgende:
Inrichten CRM en Dossier
Bepaal de structuur van je CRM en breng eventueel specifieke kenmerken aan zoals vrije velden en/of profiel labels om klanten te kunnen segmenteren. Bepaal eenmalig de dossier structuur voor je klanten en welke mappen toegankelijk zijn voor klanten en medewerkers. Hierbij kun je uiteraard gebruik maken van de reeds aanwezige standaarden.
Import gegevens of integratie met bronapplicatie(s)
Lever een klant- en contactbestand aan in het beschikbare excel format en wij importeren dat voor je. Of integreer met een van je bronapplicaties waarin de klantgegevens het meest up-to-date zijn.
Stel de teams op je klanten samen
Om makkelijk online samen te kunnen werken met klanten en tevens te kunnen voldoen aan de AVG, is het belangrijk om elke klant te voorzien van een team. Medewerkers kunnen in dat verband in één of meerdere rollen aan de klant worden verbonden. Voor de werking van het platform is dit relevant omdat dit niet alleen de toegang tot klant informatie borgt, maar ook een rol speelt in het dragen van verantwoordelijkheid omtrent automatische klantprocessen, zoals maandcontroles, fiscale aangiften en het samenstellen van jaarrekeningen. Medewerkers kunnen makkelijk en snel aan één of meerdere klanten worden gekoppeld.
Medewerkers activeren op het platform
Nu de software in de basis is ingericht en klantgegevens en teams bevat, kan er met het platform worden gewerkt. Nodig medewerkers eenvoudig uit vanuit het CRM. Zij ontvangen dan een email, waarna zij eenmalig een wachtwoord aanmaken. Optioneel kan er gebruik worden gemaakt van 2factor authenticatie.
klanten activeren op het platform
Klanten nodig je simpel met een druk op de knop uit om samen te werken op het platform. Om ze mee te nemen in de vele mogelijkheden en voordelen is het verstandig om vooraf ter introductie een nieuwsbrief te versturen. Hiervoor bieden wij een template.
Via het platform kunnen klanten zowel mobiel als via een computer:
- Zien wie hun serviceteam is en (advies) vragen stellen
- Automatische berichten ontvangen op basis van hun profiel kenmerken
- Zowel via chat als email contact opnemen
- Documenten ondertekenen en accorderen
- Hun dossier (bestanden) raadplegen
- Navigeren naar andere accountancy applicaties die het kantoor biedt
- Documenten aanleveren
- Vragen beantwoorden
- Taken verstrekken of taken uitvoeren
- Optioneel inzicht krijgen in de voortgang van standaard diensten zoals jaarrekening en aangiften
- Hun profiel aanpassen en CRM gegevens inzien
Nazorg en support na livegang
Ook na de livegang zijn wij beschikbaar voor het beantwoorden van vragen of het in in behandeling nemen van wensen. Wij zijn een dynamisch bedrijf dat dicht op onze klanten staan. Ontwikkelen doen we samen! Dit blijven we doen door goed te luisteren naar wensen en behoeften van gebruikers. Door onze hightech infrastructuur kunnen wij snel ontwikkelen en inspelen op behoeften en wensen. Voor grotere kantoren leveren wij daarnaast maatwerk oplossingen die eenvoudig in combinatie met ons platform kunnen worden gebruikt.
Brochure downloaden
Demo aanvragen
Contact opnemen